Meine Kontaktdaten
Marcus Maretzki
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Ruhestandsplanung
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Immobilieninvestment
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Meine Beratungsphilosophie
Persönliche Finanzplanung beginnt dort, wo Standard endet.
Meine Stärken sind ganzheitliches Denken und
Einfühlungsvermögen gepaart mit hohem Fachwissen und sehr viel Erfahrung. Ich bin dienstleistungsorieniert, gegenseitige Wertschätzung sehe ich als unbedingte Basis einer konstruktiven Zusammenarbeit.
Die Kernaufgabe meiner Tätigkeit liegt darin, mit meinen
Kunden eine individuelle und zielführende Vermögensstrukturierung umzusetzen, zu begleiten und diesbezüglich auch in Krisenzeiten jederzeit Rede und Antwort zu stehen.
Mein Werdegang
| seit 2018 | GenerationenBerater (IHK) ausgebildet durch das Institut Generation Beratung (IGB) |
|---|---|
| seit 2016 | zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH) durch die Hochschule Kaiserslautern ausgebildet |
| seit 2009 | Beratungszentrum für Steuerberater / WP / RA Spezialisierung im Bereich Kanzleiabsicherung |
| seit 2000 | MLP Senior Consultant |
| 1995 bis 1999 | BWL Studium Fachrichtung Bank- und Versicherungswesen im Praxisverbund an der Fachhochschule Ostfalia |
| 1992 bis 1999 | Ausbildung und Anstellung bei der Sparkasse, u.a. als Kreditvermittler |
Meine Qualifikation
