Meine Kontaktdaten
Marcus Maretzki
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Ruhestandsplanung
- Banking, Konto und Karte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
Berufsgruppen
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Persönliche Finanzplanung beginnt dort, wo Standard endet.
Mein Werdegang
| seit 2018 | GenerationenBerater (IHK) ausgebildet durch das Institut Generation Beratung (IGB) |
|---|---|
| seit 2016 | zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH) durch die Hochschule Kaiserslautern ausgebildet |
| seit 2009 | Beratungszentrum für Steuerberater / WP / RA Spezialisierung im Bereich Kanzleiabsicherung |
| seit 2000 | MLP Senior Consultant |
| 1995 bis 1999 | BWL Studium Fachrichtung Bank- und Versicherungswesen im Praxisverbund an der Fachhochschule Ostfalia |
| 1992 bis 1999 | Ausbildung und Anstellung bei der Sparkasse, u.a. als Kreditvermittler |
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
