Meine Kontaktdaten
Claudia Taeter Dipl.-Betriebsw.
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Banking, Konto und Karte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Gesundheit
Meine Beratungsphilosophie
Ich mache Sie entscheidungsfähig
Viele Wege führen zum Erfolg. Doch welcher ist Ihrer? Als Ihre Finanzplanerin ist es meine Aufgabe, genau zu analysieren, welche Optionen der Profiloptimierung am besten zu Ihnen, Ihren Wünschen und Vorstellungen passen. Ich liefere Ihnen fundierte Entscheidungsgrundlagen, so dass Ihr Vermögen ideal für Sie arbeitet und Sie sich in allen Lebenslagen auf ein sicheres finanzielles Fundament verlassen können. Dies verschafft Ihnen den nötigen Gestaltungsfreiraum zum Erreichen Ihrer persönlichen und beruflichen Ziele.
Mein Werdegang
| seit 2020 | Certified Financial Planner® (CFP) |
|---|---|
| seit 2001 | Geschäftsstellenleiterin |
| seit 1998 | Executive Financial Consultant |
Meine Interessen
- gutes Essen
- guter Wein
- Tennis
- Golf
- Oldtimer
- Boot
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
